AB-6003 - Introduction to sales in Dynamics 365 (AB-6003)

Ein moderner Vertrieb verlangt nach nahtlosen Prozessen, verlässlichen Daten und intelligenter Unterstützung. Mit dem Kurs Microsoft Introduction to sales in Dynamics 365 (AB-6003) legst du das Fundament für zukunftsweisende Vertriebsabläufe. Du lernst, wie du die Customer-Engagement-Apps von Dynamics 365 einsetzt, um Kundenprofile zu vereinheitlichen, automatisierte Kundenreisen zu gestalten und die Effizienz deines Vertriebsteams mithilfe integrierter KI-Funktionen drastisch zu steigern.

Diese kompakte Schulung vermittelt dir direkt anwendbares Praxiswissen für deinen IT- und Vertriebsalltag. Du erfährst, wie du Dynamics 365 Sales nahtlos mit Microsoft 365 verzahnst, Leads intelligent qualifizierst und Copilot-Szenarien zielführend im Verkaufszyklus nutzt. Damit wirst du zum gefragten Spezialisten, der Vertriebsprozesse digitalisiert und messbar beschleunigt.

Die Grundlagen von Dynamics 365-Kundenbindungsanwendungen beschreiben

• Einführung

• Beschreiben von Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365

• Beschreiben der lösungsübergreifenden Funktionen von Kundenbindungs-Apps

• Zu Kundenbindungsanwendungen wechseln und in ihnen navigieren

• Beschreiben Sie das Zeitskala-Feature in Kundeninteraktions-Apps.

• Übung – Navigieren in Dynamics 365-Apps

• Erkundung von Eingabeaufforderungen in Dynamics 365-Apps mit Copilot Chat

• Sicherheit in Kundenbindungs-Apps beschreiben

• Beschreiben Sie den KI-Formularassistenten

• Tägliche Aktionen mit dem Kommunikationsassistenten verwalten

• Modulbewertung

• Zusammenfassung

Erkunden der Leadgenerierung in Dynamics 365

• Einführung

• Beschreiben von Anwendungsfällen für Customer Insights: Journeys

• Leadgenerierung und Lead-Pflege beschreiben

• Segmente beschreiben

• Marketing-E-Mail beschreiben

• Formulare beschreiben

• Beschreibe Reisen

• Übung – Erstellen und verwenden einer Vorlage für eine Lead-Nurturing-Journey

• Simulation – Erstellen einer Kundenreise

• Ereignisverwaltung beschreiben

• Wissensüberprüfung

• Zusammenfassung

Leadqualifizierung in Dynamics 365 erkunden

• Einführung

• Die Anwendungsfälle für Dynamics 365 Sales beschreiben

• Beschreiben des Lead-to-Opportunity-Prozesses

• Beschreibe den Einsatz von KI in der Akquise

• Beschreiben Sie die Arbeitsliste und Sequenzen

• Beschreiben Sie den Einsatz des Sales Qualification Agent für die Neukundenakquise

• Beschreibe den Sales-Research-Agenten für die Akquise

• Beschreiben Sie die Verwendung von Sales in Microsoft 365 Copilot zur Kundengewinnung

• Übung – Arbeiten mit der Sales Accelerator-Arbeitsliste

• Erkunden der mobilen Sales-App

• LinkedIn Sales Navigator-Beschreibung

• Beschreiben des vollständigen KI-unterstützten Leadqualifizierungsprozesses

• Wissensüberprüfung

• Zusammenfassung

Identifizieren von Kundenanforderungen und Erkunden von Beziehungen in Dynamics 365

• Einführung

• Beschreibe den Sales Close Agent

• Beschreiben Sie die Verwendung des Sales Close Agent - Recherche

• Beschreiben Sie die Verwendung von Sales Close Agent – Engage

• Beschreiben Sie den Einsatz des Sales Research-Agent bei der Kundeninteraktion

• Verwenden von KI-Agents, um Pipeline zu analysieren, Leads zu qualifizieren und Chancen zu nutzen

• Beschreiben Sie die Verwendung von Sales in Microsoft 365 Copilot für die Kundeninteraktion

• Beschreiben der Fokussierten Ansicht im Verkaufsprozess

• Beschreiben der Zusammenarbeit mit Microsoft Teams im Vertriebsprozess

• Modulbewertung

• Zusammenfassung

Erfahre, wie du Abschlussbedingungen aushandeln und auf Einwände in Dynamics 365 Sales eingehen kannst

• Einführung

• Copilot in Vertrieb und Verhandlungen beschreiben

• Beschreiben Sie den Produktkatalog in Dynamics 365 Sales

• Beschreibe den Sales Close Agent bei Verhandlungen

• Beschreiben Sie die Verwendung des Sales-Research-Agenten bei Verhandlungen

• Beschreiben Sie den Einsatz von Microsoft 365 Copilot in Verhandlungen

• Beschreiben des KI-unterstützten Deal-Verhandlungsprozesses

• Modulbewertung

• Zusammenfassung und Ressourcen

Beschreibe, wie Kundengeschäfte in Dynamics 365 abgeschlossen werden

• Einführung

• Beschreiben Sie die Verwendung des Sales Close Research Agent beim Abschluss

• Beschreiben Sie den Einsatz des Sales Close Agenten im Engage-Modus

• Beschreiben Sie den Einsatz des Sales Research Agent beim Verkaufsabschluss

• Beschreiben der Verwendung von Sales in Microsoft 365 Copilot beim Geschäftsabschluss

• Überprüfen Sie den Verkaufsschlussprozess in Dynamics 365 mit KI-Unterstützung

• Modulbewertung

• Zusammenfassung

Verwaltung von Verkaufskonten in Dynamics 365 beschreiben

• Einführung

• Beschreiben der Kernfunktionen von Dynamics 365 Customer Insights – Data

• Vereinheitlichte Kundenprofile beschreiben

• Maßnahmen, Segmente und Vorhersagen beschreiben

• Beschreiben Sie die Vorhersage des Abwanderungsrisikos und den Customer Lifetime Value zur Kontenverwaltung.

• Beschreiben, wie Dynamics 365 Customer Insights - Data in anderen Apps verwendet wird.

• Beschreiben Sie Copilot in Sales als Teil der Kundenverwaltung

• Beschreiben des Vertriebsforschungsmitarbeiters in der Kontoverwaltung

• Modulbewertung

• Zusammenfassung und Ressourcen

Erkunden von Prognosen, Pipelineverwaltung und Analysen in Dynamics 365 Sales

• Einführung

• Prognosen in Dynamics 365 Sales beschreiben

• Beschreiben Sie die Pipelineverwaltung

• Beziehungsintelligenz und Analysen beschreiben

• Beschreiben, wie die Agents überwacht werden

• Beschreiben von Copilot in Sales bei der Prognose und Berichterstellung

• Beschreiben Sie den Agenten für die Vertriebsqualifizierung bei Prognosen und der Berichterstattung.

• Beschreiben Sie den Sales-Close-Agent für Prognosen und Berichte

• Übung – Erleben Sie den Workflow des Vorgesetzten

• Modulbewertung

• Zusammenfassung und Ressourcen

Gemeinsame Funktionen in Dynamics 365-Kundenbindungs-Apps beschreiben

• Einleitung

• Beschreiben der Optionen zum Anpassen von Kundenbindungs-Apps für die Erfüllung geschäftlicher Anforderungen

• Verbessern der Kundenbindungs-Apps mit der Microsoft Power Platform-Integration

• Beschreiben von Berichterstellungsfunktionen, einschließlich Diagrammen, Dashboards und Ansichten

• Microsoft 365-Integrationen beschreiben

• Beschreiben der Funktionen von Copilot in Kundenbindungs-Apps

• Autonome Agenten in Dynamics 365 beschreiben

• Modulbewertung

• Zusammenfassung

Hier erfährst du, für wen die Microsoft Introduction to sales in Dynamics 365 (AB-6003) Schulung geeignet ist. Diese Weiterbildung richtet sich an Professionals, die ihre Vertriebsprozesse digitalisieren wollen:

• Vertriebsmitarbeiter, Sales Manager und Account Manager

• Business User und CRM-Verantwortliche

• Functional Consultants und Business Analysts

• Führungskräfte und Business Owner, die den Vertrieb strategisch modernisieren wollen

Für die Teilnahme gibt es keine strengen Hürden. Für einen optimalen Lernerfolg im Kurs Microsoft AB-6003 solltest du jedoch folgende Kenntnisse mitbringen:

• Ein grundlegendes Verständnis von gängigen Geschäfts- und Vertriebsabläufen

• Erste Erfahrungen mit Microsoft 365-Anwendungen und grundlegende PC-Anwenderkenntnisse

• Vorherige Berührungspunkte mit CRM-Systemen sind hilfreich, aber kein Muss.